«Я думал, что маги бывают только в сказках». И всё же ночное небо было жестоко прекрасным, и нигде не было спасения. Камисиро Рюя, живущий на задворках современного мира, — маг, которого называют сильнейшим. Сила, которую он не просил, отняла у него спокойную повседневность, принеся лишь одиночество и потери. Когда-то в ночь заключённого контракта он унаследовал от умершей бабушки «магию» — клинок, чтобы противостоять законам мира и судьбе, но одновременно и глубокое проклятие. И всё же он знает: чудеса не всемогущи. Однажды к нему приходит девушка, Фуюки Тока, которая мечтает о магии. Она снова запускает остановившееся время и напоминает ему об утраченном «тепле». Сегодня снова неприятности стучатся в его дверь.