Потеряв родителей в результате несчастного случая, Лизелотта вспоминает свою прошлую жизнь в Японии. Оставшись совсем одна, она решает отправиться в столицу, чтобы зарабатывать на жизнь любимым шитьём. Но везде, куда бы она ни обратилась, ей отказывают. Оказавшись в полном отчаянии, девушка случайно встречает своего старого друга детства Ларфельта. Однако вместо нежного мальчика, которого она помнила, перед ней предстаёт грубый и надменный маг-рыцарь. Лизелотте удаётся найти работу в швейной мастерской с проживанием, и её жизнь начинает налаживаться. Но вскоре выясняется, что её вышивка обладает удивительной силой, способной влиять на магов. Так начинается история девушки-швеи, переродившейся в мире магии, дракона и молодого волшебника.