В чаще леса, вдали от людских глаз, жил юноша по имени Юри. Благодаря многолетним изнурительным тренировкам его тело обрело удивительную особенность — оно почти не воспринимало магию. Однажды к Юри случайно забрела прекрасная эльфийка Филиа. Очарованный рассказами о неведомом внешнем мире, он решает покинуть родной лес вместе с ней. «Юри-сан, вы умеете колдовать?» — «Конечно. Я владею магией мускулов». — «…Что это значит?» — «Это высшее заклинание, которое вместо маны использует силу мышц». — «Это не магия, а грубая сила». Так начинается путешествие мужчины, достигшего совершенства в мускулах, и прекраснейшей эльфийки.