Юриэль — единственный выживший после ужасной резни. Он смотрит на руины родового поместья и принимает решение: если сможет уничтожить всех чудовищ, то с радостью отдаст за это свою жизнь. Но он не смог убить монстра, уничтожившего его клан магией. Тот, кто одолел короля чудовищ, достиг света, который невозможно обрести одними лишь усилиями. Мастер Перевоплощений Лавида фон Лютентус. «Я хотел стать тобой». Юриэль выбрал смерть вместо него. А затем ему был дарован ещё один шанс. Среди потока вопросов чудовище явилось вновь. Магия не могла положить этому конец. Но в этот раз всё будет иначе.