Обычный парень по имени Рюя Амасиро видит странный сон на весенних каникулах. Спустя несколько дней после этого, по дороге домой в день вступительной церемонии в старшую школу, он сталкивается с трёхголовым цербером. Его тело начинает превращаться в дракона, и привычная реальность рушится на глазах. Похоже, школьная жизнь Рюи обещает быть далёкой от нормальной. Сможет ли он освоить магию и контроль над своей новой формой, или его ждёт хаос из сражений и неловких ситуаций?