Серый детектив Хаяси, тридцатичетырехлетний сотрудник полиции в городе Цукумо, давно потерял страсть к работе и подумывал об увольнении. Внезапно в участок прибывает загадочная Кураноси Ной, вернувшаяся из ФБР. По воле судьбы они становятся напарниками. Когда в мирном городе одно за другим происходят жестокие убийства, дуэту предстоит погрузиться в темные тайны, скрытые за фасадом спокойствия. Смогут ли они остановить кровавую вакханалию, прежде чем жертв станет еще больше? Или тьма поглотит их самих?