Легендарный Король Солнца положил конец эпохе войн сокрушительной магией и даровал миру долгожданный мир. Но время неумолимо, и великий правитель уже приближается к закату своих дней. Готовясь к неизбежному уходу монарха, была основана Королевская академия магии, призванная воспитать новое поколение волшебников. В её стены поступает сирота по имени Рио Ферм — юноша с заурядным запасом маны, ничем не примечательный на фоне одарённых сокурсников. Однако в нём скрывается единственная аномальная способность — чудовищная устойчивость к магии. Встречи с принцессой Джиной, сильнейшим магом Юри и мечником Заидом, не полагающимся на заклинания, заставляют Рио взглянуть в лицо собственной силе и истине этого мира. А за кулисами, предвидя эпоху после Короля Солнца, державы уже начинают плести свои интриги.