Пятнадцатилетний юноша по имени Минасе Наото прибывает в Токио, чтобы одолеть своего заклятого врага. Во время полёта на человекоподобном оружии он терпит крушение и падает прямо в ванную комнату, где купается девушка. Поспешно извинившись, Наото сбегает, но на следующий день в новой школе встречает ту самую девушку. Она вызывает его на дуэль. Благодаря превосходному владению мечом и навыкам воздушного боя Наото побеждает, однако ради примирения соглашается обучать двух девушек искусству воздушных сражений. Совмещая учёбу с поисками способа одолеть врага, Наото осознаёт, что разрыв в силах лишь растёт. Но встреча с этими девушками открывает путь к магическому мечу, способному превзойти противника и в фехтовании, и в небесных битвах. Действие разворачивается в 1945 году — эпоха Сёва, где школьники-маги творят романтику воздушных сражений на мечах.