Генеральный директор корпорации «Шван» Алан Дир однажды сказал: «Мир, погружённый в полный покой... Разве это не скучно?» Двадцать лет назад он создал величайший вид спорта, чтобы вернуть веселье в этот безмятежный мир. Каждый год подростки от 14 до 16 лет со всего мира получают шанс участвовать в легендарном турнире, организованном «Шван Энтерпрайз» — «Восхождение чёрного лебедя». С помощью новорождённых «Магии и Навыков» участники преследуют свои желания. Свобода ограничена лишь правилами, но внутри арены они вольны делать всё, что захотят. Брат и сестра Энгель и Брюнхильда Фальш, забытые отцом после его новой свадьбы и живущие лишь доверием друг к другу, решают зарегистрироваться на турнире, чтобы осуществить мечту о независимой жизни. Их цель — дойти до вершины и победить. Но они и представить не могли, что их приключение обернётся невероятной гонкой в другом мире.