Что будет, если в современном обществе появится магия? Правительство, охваченное паранойей, устанавливает за ней тотальный контроль. СМИ и общественность клеймят магов как изгоев. В этой враждебной среде магический следователь Кадзума Фума и его напарник, маг Арпеджио, отчаянно борются с преступлениями, совершёнными с помощью чар. Высшее руководство полиции видит в них лишь расходный инструмент. Эта история — вымысел, но в ней сокрыта толика правды...