Главный герой Сагуру находит среди вещей покойного старшего брата настоящий браслет трансформации и дневник, в котором описана причина его гибели. Надев браслет, юноша получает магические силы и отправляется по следам брата, чтобы раскрыть тайну его смерти. Тем временем Сэйрэй Сирабэ находит свою пропавшую сестру, но та не помнит её и, более того, обращает против неё магию. Синдзи Куросаки, тоже маг, сталкивается с предательством своей возлюбленной, которая внезапно нападает на него. Чтобы спасти её, Сагуру и его новые союзники направляются в лабораторию, где удерживают возлюбленную Синдзи. Там их ждёт смертельная схватка с могущественными магами и раскрытие мрачных секретов, стоящих за исчезновениями близких.