Ной работает в лаборатории магических зелий. Однажды его вызывает маркиз Кинг — отец его возлюбленного Райана, который всегда был против их отношений. На встрече присутствует молодая красавица, и маркиз заявляет: «Она беременна от моего сына. Пожалуйста, расстанься с ним». Ной в шоке, но ещё больше его возмущает, что о таком важном деле ему сообщают отец парня и его любовница, а не сам виновник. Семья Ноя и его коллеги приходят в ярость. Когда через несколько дней появляется Райан, он твердит лишь одно: «Я не женюсь на той женщине». Он даже утверждает, что был пьян и ничего не помнит. Ной погружается в негативные мысли: ведь он мужчина и никогда не сможет создать семью с любимым. Пока он замыкается в себе, вокруг разворачивается грязный скандал, втягивающий всё общество. Любовница Райана — баронесса Элла, младшая ученица их магической академии. Красивая девушка, которую все считают Золушкой, пробудившей магические способности и поднявшейся из низов. Но Элла забеременела незаконным путём, и у неё были сообщники. Когда правда выходит наружу, она исчезает, её пособники летят в пропасть, а защищавшая её академия и клевещущие газеты ещё не знают, что Ной — сын могущественного торгового дома Танабель. Его близкие, включая самого короля Лукаса, готовы обнажить клыки ради защиты Ноя. Король, давний друг детства Ноя, предлагает ему стать воспитателем принца. Ной соглашается и погружается в заботы о малыше, не подозревая, что король давно влюблён в него и планомерно затягивает в свои сети.