В мире, где процветает магия, живёт Реми — недоучка, неспособная колдовать. Однажды её наставница Руби объявляет, что «врата в иной мир открылись». Чувствуя, что с её магической силой что-то не так, Реми решает: «Если я найду врата в другой мир, то, возможно, пойму, почему у меня плохо получается магия!» Не слушая предостережений Руби, девушка в одиночку бросается в таинственный ночной лес. Руби, хоть и обеспокоена, провожает её, словно предчувствуя нечто. В глубине леса Реми встречает таинственного юношу Рио, за которым кто-то гонится. При определённом условии на его голове появляются «звериные уши». «Сними это проклятие!» — кричит Рио. Полуграмотная волшебница и проклятый юноша из другого мира — их встреча вносит хаос в нестабильность этого мира. Какая судьба ждёт их впереди и какова скрытая правда этого мира?