Маленькое королевство Фельсия на грани уничтожения. Границы выжжены драконом, призванным Империей, народ охвачен отчаянием. В этот момент принцесса Люмиэль находит упавшего без сил мужчину по имени Арк. Он потерял память, но в его голове сохранились технологии, не существующие в этом мире. Арк создаёт магических птиц — оружие в форме птиц, работающее на магии. Империя усиливает безумие: магические барьеры, мутировавшие звери, призыв Короля Драконов. В ответ Арк совершенствует тактику роя, управляя магическими птицами как единым целым. «Небо... я не отдам». Светлые крылья принцессы, инженера из другого мира и юных пилотов разят тьму Империи.