Мир под угрозой вторжения из другого измерения. Однако девушка-разведчик, посланная вражеской армией, по своим причинам тайно предаёт их. Она создаёт собственную организацию под названием «Зло», становясь её диктатором, и планирует воспитать магических девушек, способных дать отпор захватчикам, пока вторжение не началось всерьёз. Но на деле всё идёт наперекосяк. Приходится совмещать шпионскую работу, чтобы не вызвать подозрений у начальства, и расхищать бюджет на нужды организации. Подбор кандидаток в магические девушки буксует, а технологий для создания монстров нет — поэтому роль злодеев приходится играть сильнейшему бойцу планеты. Вдобавок интернет-тролли создают фальшивую организацию зла, а тут ещё и настоящая ведьма объявляется, отнимая последнюю уникальность у группы. Сможет ли злая организация подготовить магических девушек до полномасштабного вторжения?