Япония — одна из величайших магических держав мира. Ренто Уэмура учится во Второй магической школе Токийского района — учебном заведении, где готовят магов, защищающих закон и порядок вместо полиции и армии. Но Ренто — настоящий проблема школы: он не умеет колдовать, его оценки худшие на курсе, а на уроках он только спит и прогуливает дополнительные занятия. Однако именно ему предстоит магическая дуэль с принцессой Бельгийского королевства Эленой Рубенс. Что скрывается за маской неудачника? Сможет ли он доказать, что даже у самого отпетого бездельника есть скрытые таланты, способные перевернуть всё с ног на голову?