Река-Падение — огромный город, где кровавые желания и древняя магия переплелись в смертельном танце. В тени этого хаоса всё начинается с мелкого поручения, которое обернётся катастрофой. Ведьма Эвелин, скрывающаяся в старом квартале, теряет единственную семью — своего чёрного кота. Его убийство превращает её жизнь в пылающую месть: мантия в крови, магия огня вырывается на свободу, а цель одна — разрушение и возмездие. Хладнокровные профессионалы из подполья, Карел и Сэм, получают задание похитить кота — пустяк, который запускает цепь разрушений. Организация, предательство, жертвы — и все нити ведут в таинственную лавку «Гримли и Сыновья», где знания и судьбу продают за цену.