В эпоху Хэйан, в самом сердце столицы Киото, тени сгущаются: демоны и призраки всё чаще выходят на улицы, сея панику среди жителей. Двор и аристократы в ужасе покидают свои дома, а часть города превращается в руины. Император призывает величайшего из инь-ян мастеров, Абэ-но Сэймэя, чтобы тот избавил столицу от напасти. Кажется, что порядок восстановлен, но внезапно появляется владыка магического мира — полководец Басёра, и ситуация принимает неожиданный оборот: одно за другим происходят загадочные и жуткие события. Сэймэй вместе с верными союзниками — своим другом детства Асией Доманом, изгоняющей демонов Асукой Сайондзи, старшим братом по учению Киро Масатикой и пятым товарищем Сомой Рюноскэ — отправляется в опасное путешествие, чтобы одолеть короля тьмы. Но сумеют ли они выстоять перед лицом неведомых сил?