Всё время робкая первокурсница старшей школы, Фудзимура Усаги. Всегда энергичная первокурсница, Нарусе Хината. Две девушки случайно встречают хозяина контракта и присоединяются к Ковенанту в качестве магических девочек. Ковенант — это битва между магическими девочками. Победитель получает благословение судьбы, проигравший несёт бремя греха. Это борьба, на кону которой стоит существование всех вселенных. Чтобы добраться до этой битвы, девушки сначала должны погрузиться в другой мир, Клифот.