Старший сержант Макото Синдзэн из отряда оперативного управления юстиции вынужден заступить на ночное дежурство. Неожиданно перед ним появляется девушка в кимоно и с японской прической, похожая на гейшу. Это оказалась Оцута — популярная куртизанка из дома свиданий, где когда-то жил Сага. Из её уст Макото узнает о сладкой и развратной юности Саги, о его друзьях и бурных днях молодости. В конце концов Саге удаётся вернуть свою зарплату, которую ранее конфисковала Аканэ под предлогом совместного проживания с Оцутой. Тем временем Каэдэ, узнав, что Макото никогда не был на свидании, приглашает его на встречу. Однако это оказывается жестокой игрой, полной унижений. Но за обедом Каэдэ искренне говорит о будущем страны Кофу, и это трогает сердце Макото. А тем временем «Отвергнутый император Хад» готовит новый ход против «особого отряда».