Обычный старшеклассник Рэнъя Кисараги видит, как его привычный мир рушится в одно мгновение из-за таинственного монстра. В отчаянной ситуации его спасает подруга детства Химэка, которая оказывается магом, тайно сражающимся с чудовищами. «Хватит быть тем, кого всегда защищают. Теперь я сам защищу Химэку и этот мир!» — решает Рэнъя. Заключив контракт с ангелом, он получает силу «Героя», о которой мечтал в детстве, и решает стать магом, чтобы защитить дорогих ему людей. Но это не просто история надежды. В то же время другой юноша, Ариёси Фудо, оказывается на грани отчаяния, убив собственными руками единственного члена своей семьи. В его правой руке пробуждается сила «Короля демонов» — полная противоположность силе героя. Герой, несущий надежду, и король демонов, жаждущий мести. Два юноши с противоположными судьбами запускают механизмы истории, которая спасёт и разрушит мир. Что ждёт их в конце пути?