В Академии магии, расположенной в Северном царстве Черной Черепахи, распределение второкурсников по классам вылилось в три группы. Два класса для отличников, за которые боролись молодые амбициозные преподаватели-соперники, переманивая талантливых учеников. И третий класс, собранный из тех, кто не попал в их число — из «безнадежных» студентов. Директор академии, втайне обеспокоенный методами обучения этих двух учителей, обратился за советом к Великому мастеру Йодаму, одному из основателей академии. Узнав о положении дел, потрясенный Йодам приказывает своей тайной ученице Ли Юэань стать классным руководителем того самого «класса неудачников» и направить их на путь истинного волшебства.