В мире, где колдовство стало обыденностью, существует лишь одна сила, что выделяется среди прочего — «истинная магия». Это запретное знание, некогда разрушившее мир, теперь скрывается в тени. Путешествующий маг Люка в сером плаще владеет этой магией, но всем сердцем её ненавидит. Он не использует её даже чтобы утолить голод или исцелить раны, но иногда, оказавшись в приютившей его деревне, он видит трещины, которые не залатать человеческими руками. Тогда он берётся за «последний ход», применяя ненавистное ему искусство. Это история о человеке, познавшем магию, что разрушила мир. Он странствует, зашивая прорехи судеб, возвращая людям право выбора, и снова уходит в путь.