В мире Югурьель духи так же обычны, как воздух, которым мы дышим. Те, кто заключает с ними союз для борьбы с демонами и злыми душами, зовутся Мастерами Духов. Роак Ареас, второкурсник престижной Академии Ютреа, считается восходящей звездой с огромным потенциалом. Но в нём есть нечто глубоко странное. Чтобы стать Мастером Духов, необходимо пройти «Ритуал Союза» и обрести спутника на всю жизнь. Пока его сверстники день за днём укрепляют связь и оттачивают мастерство вместе со своими призванными духами, Роак ни разу не призвал собственного. Несмотря на это, он продолжает побеждать опытных противников, полагаясь лишь на грубый талант и боевую доблесть. Академия полнится слухами: «Его дух настолько силён, что его призыв сравняет кампус с землёй», «Он сдерживается, ждёт достойного соперника», «Если он когда-нибудь призовёт духа, то превзойдёт самую сильную принцессу Академии». Роак отчаянно отрицает эти домыслы, но его слова падают в пустоту. Какова же правда, скрытая за молчанием? Скрытый козырь или нечто совсем иное?