В мире, где переплелись магия, наука и духи-звери, государственные служащие-маги управляют использованием чар и охраняют важных персон. Накахара Сосукэ занимает уникальную должность, совмещая обязанности мага-дипломата и посланника. Отправившись в другую страну для организации неофициального ужина, он встречает Морияму Аю — путешественницу, которая кажется простым гурманом. То ли профессиональное чутьё, то ли личная симпатия заставляют его подозревать в ней нечто большее. В ночь, когда Сосукэ размышляет о своей тревоге, происходит неожиданное событие, которое перевернёт всё.