Ямаути-кун — обычный семиклассник, обладающий необычным даром: он видит потусторонних созданий. Однажды он решает защитить девочку, которую ложно обвинили в краже в магазине. Но за спиной этой таинственной незнакомки парит пушистый шар с звериной шерстью. Что это за существо и как оно связано с её прошлым? Это история, разворачивающаяся спустя год после событий «Проклятого лета Ямаути-куна». Тайны, страхи и первая любовь переплетаются в мрачной повседневности.