Мир, где ложь обретает форму и становится пищей для удивительных созданий. Мошенник, не помнящий своего настоящего имени, путешествует вместе с маленькой драконицей Эфиной, которая питается человеческой ложью. Их путь лежит в Фиолетовый город, окутанный легендами о мифической синей птице, исполняющей желания. Но за красивой сказкой скрывается мрачная тайна. В городе появляется загадочная певица, чей голос способен возвращать утраченные цвета, и её появление грозит разрушить хрупкий баланс между правдой и вымыслом. Эфина чувствует, что в воздухе сгущается ложь, и она становится всё более ядовитой. Сможет ли мошенник и его необычная спутница разгадать секрет Фиолетового города и спасти его жителей от последствий их собственных иллюзий? Или они сами станут частью чужой, искусно сплетённой лжи?