Ванесса — верный раб из рода людей, чьи эмоции и настроение подчиняются приказам Френа. Он мечется между ненавистью к своему роду и жалостью к нему же. Смерть друга и скрытые тайны заставляют его осознать чувства, которые он так старательно подавлял. Четыре могущественных существа окружают Ванессу: Френфрония — наследник дома Прония, скрывающий за нежной улыбкой ледяную душу; Нектор — верный подчиненный Хакана, ликантроп смешанной крови, не показывающий эмоций; Нефер — сирена из племени Тумана, страстно обхаживающий Ванессу; и Хакан — кандидат в вожди ликантропов, влюбившийся с первого взгляда. Смотрите, как человек разбивает скорлупу заточения и обретает свою истинную сущность. История о росте, одержимости и запретной любви в мире эльфов и чудовищ.