Народ Мундо живет на огромном дереве. Мананья почему-то приглянулась дракону и теперь каждый день тратит на сбор падали для него. Но однажды ей приказывают спуститься в бездну на землю, чтобы выяснить причину загадочной болезни дерева. Это история о неуклюжей девушке и драконе, который сам не знает, нравится ли она ему.