Ли Мо Янь, известный как просто Ли, — элитный юрист, приближающийся к сорока годам. Он упорно строил свою карьеру, но всё рухнуло в одночасье: политический скандал с его протеже и разрыв с любовником оставили его у разбитого корыта. В отчаянной ситуации Ли получает неожиданное приглашение от старого знакомого. Вернувшись в Т-Сити после жизни в Лос-Анджелесе, он снова встречает Кэ Ло — парня, который когда-то исчез без прощания. Ли пытается делать вид, что ничего не случилось, и продолжает жить легкомысленно, пока не осознаёт, что был всего лишь заменой для кого-то другого… Неужели эта печаль — любовь, пришедшая слишком поздно?