В тихий японский городок приезжает загадочный новенький. Он скрывает тайну: в его жилах течёт кровь и человека, и феи. Эта двойственность делает его чужим среди людей, но и в мире фей ему нет места. Перевод в старшую школу становится началом череды странных событий. Одноклассники чувствуют его необычность, а сам герой пытается найти ответ на вопрос: возможно ли счастье для того, кто стоит на границе двух миров? Вскоре он понимает, что его истинное испытание — не магия и не монстры, а собственное сердце. Сможет ли он принять обе свои половины и найти любовь, которая не побоится тьмы? Или мрак, что таится внутри, поглотит всё светлое?