Аой переносится в эпоху Бакумацу, ведомая «алой нитью». Перед ней предстает Синсэнгуми — отряд величайших и прекраснейших мечников. Она случайно наносит удар самому Оките Содзи, одному из сильнейших в отряде, и теперь он не спускает с неё глаз. Аой вынуждена притворяться мужчиной и влиться в жестокое первое подразделение. Мужчины, видя её хрупкость за показной отчаянностью, невольно защищают её и теряют покой. Но её сердце принадлежит лишь одному — тому, кому суждено умереть от туберкулеза через пять лет.