Гиги — прекрасная женщина-гоблин, мечтающая стать чемпионом-бойцом. Вместо этого она влачит унылую жизнь в семейной пекарне, полную подавленных желаний. Она знает: её мечты лежат за пределами оков деревни и семьи, но после смерти отца никто в неё не верит, даже она сама. Дрейк — человек-чернокнижник, отмеченный печатью смерти. В детстве его забрали из приюта, чтобы заключить союз с тёмным богом. Теперь он повелевает тенями и отправляет тысячи людей на гибель, будучи живым магическим оружием — Мечом Паксии. Он отвергает такую судьбу, жаждет семьи и свободы, поэтому инсценирует свою смерть. Судьба сводит их, когда слегка подвыпившая Гиги спасает Дрейка из воды. Вместе они сталкиваются с невероятными испытаниями: присматривают за ламиями, участвуют в подпольных боях мифических существ, учат сирот играть в азартные игры и сражаются с коварными рыцарями. Сможет ли Гиги признаться в любви, не боясь, что приключение закончится? Решится ли Дрейк рассказать, что каждое заклинание укорачивает его жизнь?