Много лет назад он расстался с женщиной, которая была одновременно тёплой и холодной. Теперь он живёт в мире, где её нет, и лишь делает вид, что счастлив. Что же приносит больше счастья: мир без любимой или мир, где есть только она? Однажды во время командировки в Сасебо Карасава Юдзуру падает в море. Перед самым падением из воды тянутся две руки и обнимают его — это его бывшая возлюбленная Мидзукава Сэцуна, которая, как он думал, умерла. Она говорит ему сквозь толщу воды: «Я растворилась в воде». Жена Юдзуру, Юкико, спешит в больницу, но муж холодно советует ей вернуться к детям. Её терзает мысль, что он не способен любить, и она сближается с его подчинённым. Трагическая история о любви, которая не отпускает даже после смерти, и о семьях, разрушенных призраками прошлого.