Полуорк-получеловек, изгнанный из своей деревни, прячется в лесу, ведя уединённую жизнь. Он ставит ловушки, чтобы защитить своё убежище, но однажды в них начинает попадаться странный герой. Этот герой, обладающий невероятной силой, словно нарочно ищет встречи с отшельником. Каждая новая ловушка приводит к их столкновению, и полуорк всё больше недоумевает: зачем герою это нужно? Постепенно между ними зарождается нечто большее, чем просто вражда. Но сможет ли герой принять полукровку и защитить его от всего мира?