Час — полукровка, рожденный от отца-фея и матери-человека. Он обладает уникальной способностью аннулировать любую магию, что делает его ходячим оружием последней надежды, способным уничтожить даже государственную оборону и магические системы. Эта тайна тщательно скрывается даже в великой магической державе Грейсленд. После окончания университета Час работает в исследовательской группе Анжела, сотрудничающей с гильдией магов, которые занимаются уничтожением монстров и защитой страны. Однако в последнее время он начинает замечать странные изменения в своем теле и душе. В этот момент он встречает генерального директора группы — Михаэля Анжела, который сразу же замечает неладное и предлагает начать отношения. Это история о фоновом фейри, который в студенческие годы не участвовал в гонке парней за внимание преподавательниц, а держался отстраненно и непринужденно, оставаясь душой компании. В центре сюжета — второстепенный персонаж из цикла «Магические лекции Лидии», так что читать основную историю совершенно необязательно.