Уродливый юноша, которого холодно отвергала собственная семья и который проводил дни без единого друга, внезапно оказался поглощён таинственной водой и перенесён в замок в ином мире. Там его встретил король драконов, взволнованный тем, что в его землях никогда прежде не видели такого милого создания. Юноша впервые в жизни сталкивается с пылкой любовью и полным недоумением. Сможет ли он остаться навсегда любимцем Его Величества и обрести своё место в этом новом мире?