В эпоху Хэйан у всесильного министра было две прекрасные дочери. Старшая принцесса была обручена с наследником левого министра, но однажды ей предложили заменить жениха. Эта история основана на классическом произведении «Пробуждение в полночь», однако от оригинала не осталось и следа.