У лягушки дети — лягушки, у человека дети — люди. Такова природа, и главный герой, рожденный в теле лягушки-зверочеловека, смирился с этим приговором. Он решил отказаться от любви, ведь какая девушка посмотрит на того, кто обречен породить лишь головастиков? Но весенний фестиваль зверолюдей врывается в его жизнь, заставляя сердце биться чаще. Это не столько романтическая история, сколько человеческая драма о принятии себя и поиске счастья вопреки предрассудкам. Сможет ли герой поверить, что даже у лягушки может быть своя любовь?