Пятый век до нашей эры. Смутное время эпохи Весны и Осени в Китае. В основе этого романа лежит «Луньюй» — записи изречений и деяний Конфуция и его учеников. Бескомпромиссный и вспыльчивый Цзылу, юный гений Янь Хуэй, изнывающий от бедности, и красноречивый, умеющий устроиться в жизни Цзыгун. Каждый из них, почитая великого Учителя, по-своему терзается сомнениями в собственном пути. Сквозь призму судеб этих учеников перед читателем разворачивается яркое жизненное странствие школы Конфуция — полное страстей, поисков и прозрений.