В старом складе, превращенном в репетиционную базу, спрятанном в переулке вдали от городских огней, царит особенная атмосфера. Ржавая железная дверь пропускает ночной ветер, а в пыльном воздухе смешиваются слабый звон струн и едва уловимое дыхание зверя. \n\nДевушка с серебристо-серыми волчьими ушами и хвостом, Леона, сидит одна, прижимая к коленям гитару. Ее золотистые глаза горят непривычно ярко и остро — близится полнолуние. \n\nОна верила, что различия между расами можно преодолеть с помощью музыки. Но слова Джесса, одного из пришедших участников группы, разбивают эту надежду вдребезги.