Давным-давно злая душа, известная в легендах как «Отчаяние», была запечатана пятью первыми героями. Прошла тысяча лет, и часть кристалла, удерживающего печать, раскололась, выпустив осколок зла на свободу. Отчаяние вселяется в одного юношу и начинает тайно плести интриги, чтобы осуществить свои амбиции. Лунная богиня, заметившая нарушение печати, наделяет пятерых юношей и девушек особой силой, чтобы те сразили освобожденное зло. Один из них, Люсент Сноу, получает уникального хранителя — единственного, кто способен одолеть Отчаяние. Из простого парня, обучавшегося фехтованию в деревенском додзё, он превращается в странника, ищущего союзников, затем в генерала, ведущего армию ради спасения королевства, и наконец встает лицом к лицу с неведомым ужасом.