Великая империя Тан, последние годы эпохи Тяньбао. Инспектор Юань Цань, мастер боевых искусств, отправляется на усмирение людоеда-тигра, терроризирующего земли Линнаня. Но на месте встречи его ждёт встреча с чудовищным обликом его бывшего друга Ли Чжэна. Почему тигр так силён? Потому что он — тигр! Кто одержит победу: кулачный боец или зверь? Отточенное боевое искусство или врождённая мощь? Под лунным светом здесь и сейчас сталкиваются два хищника. *В основе произведения лежит классическая повесть «Записки о горе», срок авторских прав на которую истёк.