Этот мир зовётся Ар-Иин. На сухой бледно-коричневой земле разворачивается полотно взлётов и падений империй. Могущественная империя Бахфан-Изолтан на западе, загадочное теократическое государство Кара-Шин на востоке, раздираемое смутой королевство Мазмур, колеблющаяся между великими державами Азтанзайя… Вокруг тайны, хранимой храмом Арджи-Ар-Иин, плетутся интриги государств. И с севера уже тянется хищная рука армии Бандийского континентального союза, чтобы погрузить земли Ар-Иин в хаос. Это побочная история того самого повествования. Наш герой – бард Канайя, уже мелькавший в истории «Серёжки танцовщицы». Прошло несколько лет после тех событий; повзрослевший юноша странствует по землям Ар-Иин в одиночку, с трёхструнной лютней в руках. Однажды лунной ночью, спасаясь от разбойников, он забредает в древний город, превратившийся в руины, где нет ни души. Присев на полуразрушенную стену, он начинает напевать – и вдруг слышит милый голос. Перед ним возникает девушка, умоляющая его спеть перед благородной принцессой в одном из особняков. Добро пожаловать в тёмное фэнтези в стиле «Тысячи и одной ночи» – в сверкающую и жуткую тьму ночи. Эта история – вымысел, хотя и вдохновлена миром «Тысячи и одной ночи». Это самостоятельное произведение, так что можно читать, не зная «Серёжки танцовщицы». В тексте есть иллюстрации; если они вам не нравятся, отключите их отображение.