Дистопия. История начинается с побега мужчины и женщины и заканчивается в ночь полнолуния. Декабрь 2130 года. За тысячи километров от Японии находится самопровозглашённое государство Кизараги Ниппон, или кратко «Кизараги». Это искусственный плавучий остров, которым правит старик Кизараги Гэндзё. Здесь нет законов: жители могут творить что угодно без последствий. Однако если кизарагец навредит японцу, его судят по японским законам, а если японец обидит кизарагца — тот остаётся безнаказанным. 26-летний Асакура Фую, владеющий ножом-стилетом и известный как «убийца японцев», живёт в жилом районе Сайгэцу. В один декабрьский вечер он встречает таинственную женщину — Сасаки Рёку, которая работает в ночном клубе «Колд» в районе Сацуки. Она просит Фую стать её телохранителем, чтобы защититься от нападений высокопоставленных сотрудников башни Кизараги — чёрного цилиндрического небоскрёба в 111 этажей, где обитают король и королева. Фую соглашается, но тут же на них нападает гвардия Кизараги. Начинается их побег, контратака и финальная битва с участием сопротивления у подножия башни.