Анне, дочь обедневшего аристократического рода, служит горничной при первом принце Лео. У неё есть тайна, которую она никому не может открыть: её господин настолько прекрасен, что жить рядом с ним — невыносимая мука. Однажды король оглушает её новостью: прежде чем в страну прибудет иноземная невеста, Лео срочно нужен наставник по ночным утехам. Пока придворные предлагают алчных аристократок и бестактных учителей, Анна впадает в отчаяние. Она не может допустить, чтобы эти недостойные женщины коснулись чистоты её принца. В порыве чувств она вызывается сама. Под предлогом восстановления дома и места фаворитки начинаются «ночные уроки», но Лео смотрит на неё невинными глазами и спрашивает: «А что мне делать дальше?» Анна на грани: слишком близко, слишком свято, слишком больно для сердца. Выдержит ли её пульс и рассудок до конца?