Тридцать лет назад по всему миру внезапно начали появляться «Имитаторы» — создания, пожирающие целые флоты, заполняющие небеса и захватывающие моря. В ответ на угрозу государства перестраивают свои военно-морские силы, и Япония в рамках проекта «Голубое небо» создаёт необычный авианосец — «Луч Света». Корабль с вращающейся циркулярной взлётной палубой, несущийся вперёд без остановки. Командующий 88-м мобильным флотом, адмирал Кисуно Мисудзу, — один из немногих военных, кто понял безумную идею этого корабля. А возглавляет авиацию флота её правая рука — командир авиаотряда Кисуно Кадзама. Прорывая оборону Японии и Гавайев, флот «Луч Света» выходит в открытый океан. Тайвань, Гаосюн, Гавайи, южные морские пути — соединяя линии снабжения и возвращая контроль над морем, они приближаются к таинственным «проклятым водам»: Драконьему морю, Бермудскому треугольнику и Северному Ледовитому океану. Это последние моря, отрезанные от мира. Битва за то, чтобы закрыть их, начинается.