Лазурный Лазурит Фардом, нынешний Повелитель Демонов, предана собственным советом, заключившим тайный договор с людьми. Ей приписывают множество злодеяний, и теперь и люди, и демоны устраивают засаду, чтобы убить Лазурит. В последний момент верный вассал жертвует жизнью, разрывая пространство и отправляя в разлом не только Лазурит, но и призванных Героев. Когда они наконец выбираются, то оказываются в совершенно новом мире, где незнакомые расы ведут войну. Какую роль выберет Лазурит в этом мире и как появление древнего Повелителя Демонов повлияет на хрупкий баланс войны?