В ночь полнолуния, озаряющую древнюю столицу Хэйдзё-кё, на дочь бывшего правого министра, госпожу Тюнагон-найси, нападают убийцы. Однако один из них вместо смерти предлагает ей бежать. Спасаясь от преследователей, беглецы сталкиваются с ненавистью мачехи и интригами, в которые вплетены боги и будды. Их путь лежит через легенды конца эпохи Нара. Это история о запретной любви, разделённой сословными преградами, и о тайнах, что древнее самой империи.