В Лондоне, городе, утопающем в тумане и пару, 19-летняя ведьма Алиса в одиночку сражается с демонами, хотя её считают еретичкой. Однажды ночью, оказавшись в безвыходной ситуации, она спасается от верной гибели благодаря раненому чёрному волку-демону и, не в силах бросить его, заключает запрещённый контракт фамильяра. Наутро Алису ждёт шок: вместо милого волчонка перед ней стоит невероятно мускулистый красавец с загорелой кожей и пушистым хвостом! «Я люблю Алису. Каждого, кто посмеет причинить тебе боль, я разорву зубами», — заявляет он голосом, от которого дрожит воздух, и с первого взгляда влюбляется в неё. Но истинная сущность этого красавца — Король демонов из преисподней, обладающий силой, способной уничтожать демонов одним щелчком пальцев. Сможет ли строптивая ведьма устоять перед его тяжёлой, всепоглощающей любовью и физической близостью? Начинается тёмная, но весёлая история совместной жизни и охоты на демонов в стиле стимпанк!